1、与财税顾问、外勤交接客户票据； 2、票据分类，单据录入； 3、交接已做账客户名单给主办会计； 4、票据粘贴，打印、装订凭证； 5、统计客户特殊问题报送财务顾问。 6、推送客户财务信息及建议、APP使用及推广； 7、引导、培训客户相关流程操作（如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细等），接收客户票据； 8、售前售后支持，解答销售顾问问题； 9、解答客户咨询，承接增值服务； 10、每周更新知识库；