【业务拓展】

1、对接公司各职能部门及子公司的财富管理业务资源，推动营业部财富管理业务拓展；

2、制定营业部财富管理目标客户的资产配置、金融产品创设、交易系统等服务方案，跟踪方案具体落地进程；

3、负责各类财富管理主题活动的具体组织工作；

4、高净值客户、各类机构等财富管理目标客户的拓展与服务工作；

5、负责本岗位业务条线客户身份识别、可疑交易识别相关反洗钱工作；

6、完成上级交办的其他工作。

【业务培训】

1、组织财富管理业务和产品培训；

2、组织投顾顾问服务技能培训。